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案例
 
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案例1
项目名称:中国实木复合地板市场调查
项目描述:
      作为一家在全球知名的日本商社,希望了解中国的实木复合地板市场环境,寻找合格的供货商,以此来保证未来公司在中国市场的采购。现委托我们解决全部的信息收集工作,帮助其了解中国地板产业的现状及相关产品的技术问题,并向采购主管提出采购建议,降低采购成本,创造商业价值。
中国市场现状:
      中国建材市场上木地板名目种类繁多,各个厂家对地板种类的划分也不尽相同:有按规格区分的,有按材料区分的,有按软木、硬木区分的,甚至有的按树种区分,不一而足。可最终还是按照实木地板、实木复合地板、强化复合地板这三种产品进行生产、销售。作为本次调查重点《实木复合地板》,我们了解到市场上的实木复合地板可分为多层实木复合和三层实木复合地板两类,其中以三层实木复合地板的质量为好,三层实木复合地板拆开看是由三层木料组成,表层采用优质珍稀硬木的镶拼板,中心层的基材采用软质的速生材,底板采用速生材杨木或中硬杂木。三层板材通过合成树脂胶热压而成,再加工成地板。这样的结构组成,使三层实木复合地板既有普通实木地板的优点,又有效地调整了木材之间的内应力,改进了木材随季节干湿度变化易变形的缺点。由于三层实木复合地板完全是用天然木材加工制作而成,所以决定实木复合地板价格的主要因素是材料,特别是表层材料。因树种材质的不同,价格差异非常大。表层树种为胡桃木、花梨木、柚木的属于中高档实木复合地板,表层树种为橡木、榉木、柞木的属于中低档实木复合地板。
本次调查前预见的问题:
      1、中国部分企业生产的实木复合地板的用料、尺寸、环保标准不符合日本标
准,产品标注不规范。
      2、中国部分企业生产的实木复合地板使用寿命差异大,胶合性能不稳定。
      3、中国部分生产企业的产品价格高,并已经超过了真正的实木地板。
      4、中国部分实力企业在华中地区,物流管理跟不上,供应体系管理差。
      5、中国部分生产企业的质量管理体系不健全,采购产品质量风险巨大。
      6、中国部分生产企业没有日本营业人员,无法正常商务交流。
      7、对中国税务、海关、林业等行政部门对实木复合地板的法律政策不清楚。
      8、等等其它问题。
本次调查我们的责任:
      1、收集国内前30位实木复合地板企业资料(名称、营业额、生产能力、销售区
域等)及制做出中国实木复合地板生产MAP。
      2、收集各企业实木复合地板表层材料来源、种类、本地区人力费用、到最近港
口物流费用、本地区税费、各企业技术体系、各种类成品出厂价格、市场价格等。
      3、与客户面对面交流并挑选出备选厂家后,实地考察备选企业生产基地及代表
者接触,制作各企业信用报告。
      4、陪同日方主管实地考察厂家并进行商务谈判,随机取样送国家级质量机构检
验,并得出日文报告,邮寄日方主管。
      5、提出采购产品的标准,并配合实木复合地板工厂制定质量管理体系及初期监
督企业质量管理体系实施情况,及时与日方沟通汇报。
      6、协助日、中双方合同的起草及签署。
      7、寻找合格的物流机构,了解其运输费用组成、车辆状况、管理体系,并编辑
报告提交日方客户。
      8、寻找合格的产品运输保险机构。
      9、完成第一批产品的出口工作。
      10、制作本次调查报告书。
客户评价:
      针对本次调查结果,日方主管对我公司项目组人员及公司代表人给予了专业的评
价,具体为:
      1、HMI公司在项目初期进行了充分的准备,很好的总结了现有的市场调查问题
      2、HMI公司调查人员素质、效率非常高,客观评价真实。
      3、HMI公司与中国政府各地区主管机构的公关能力强,得到了很多采购、合作
的便利。
      4、调查报告完整、详细、充分的提高了日方采购主担、主管等人对中国市场了
解的速度。
案例2
项目名称:中国铝(原铝、废铝)市场调查
项目描述:
      全面知名汽车生产企业,为了更好的降低生产成本和提供企业环保声誉,计划在中国采购合格的铝材料,现委托我公司进行中国市场调查,帮助客户全面了解中国铝材产出及处理的相关信息 、了解中国铝材最终的流向及市场价格等、为客户在中国铝材市场的采购上提出建议和看法。
中国市场现状:
      根据国际铝业协会(IAI)的统计资料,自2006年1月以来西方国家的铝库存整体呈现下降趋势,截至10月底已经降至287.6万吨的低点,较年初减少12%左右,同时未加工铝库存也下降至160.1万吨。据相关分析显示目前生产商的库存已经降至一个无法再继续下降的低位,现在的库存仅相当于3.5周的产量。从交易所库存来看,铝库存自今年3月底后逐步减少,11月份维持在67.5-68.5万吨的区间内波动。相对而言,国内交易所铝库存下降的幅度更加明显,截至本月底上海期货交易所的铝库存再度跌破2万吨水平,较上个月大幅减少1.8万吨。而交易加大的主要原因是国内铝材消费及出口保持强劲,从而拉动了原铝的消费。
      1、中国铝材(原铝)市场一直由中国铝业股份有限公司所控制,作为中国最大的氧化铝生产商和最大的电解铝生产商,中国铝业的业务范围包括铝土矿的开采、氧化铝的提炼和原铝的精炼,在2005年的氧化铝产量已经排名世界第二,2005 年产能达到833万吨,并计划在3年内将氧化铝产能提高到1200万吨。产品价格方面,由于国产氧化铝产量大增,使进口氧化铝价持续下跌,2006年7月与中铝报价之间形成倒挂,平均为18500-19000元/RMB/吨。
      2、中国铝材(废铝)市场主要依赖进口和收购回收国内废旧机械及铝件等废品在国内进行拆解在加工,而部分装饰材料、铝轮毂等产出企业的废铝都有自我回收工艺
本次调查前预见的问题:
      1、不了解现行中国政府各主要部门(商务、海关、环保、税务等)对铝材市场交
易政策及未来变化。
      2、对中国电力、能源、运输成本加大现状及对原铝、铝材市场的影响程度不清
楚?
      3、被调查企业没有日语营业部门,语言无法沟通。
本次调查我们的责任:
      1、收集中国原铝市场产出企业MAP
      2、收集中国废铝市场加工企业MAP
      3、收集中国铝业股份有限公司组织情况及未来投资动态。
      4、收集2005年10月至2006年10月中国原铝市场报价及实际出厂价格。
      5、收集中国国内原铝销售管道信息。
      6、收集中国国内铝加工企业对原铝的年消耗能力。
      7、收集中国企业废旧铝材的来源管道、价格及处理费用。(从生产企业回收、市
场零散回收、2006年进口情况)
      8、收集中国近三年的切粉、切屑、鋳物等废铝产生情况及市场价格。
      9、收集中国国内废铝销售管道信息。
      10、走访中国铝业股份公司下属铝业机构,了解其最新动态。
      11、走访中国国内废铝回收机构,了解其最新动态。
      12、对中国国内铝市场进行分析,提出采购建议和解决方案。
客户评价:
      针对本次调查,客户充分肯定了我公司的专业调查素质和效率。主要为:
      1、市场MAP详细、完整。
      2、收集到的信息,真实可靠。
      3、调查效率非常高,专业。
      4、市场分析专业。
案例3
项目名称:中国汽车外饰件市场调查
项目描述:
      作为国内知名的汽车装饰企业,客户对现在的市场竞争对手已经委托我们做了全面的商业调查,并且结合自己现有平台上的产品市场都非常清楚了,现需要我们进一步了解主机厂业务接口人员数据、最新需求、未来需求、配套流程、并提出建议如何才能进入指定的主机厂进行配套。
中国市场现状:
      随着中国汽车产量和社会汽车保有量的逐年递增,HMI汽车小组预计未来三年内汽车外装饰件产品市场需求量将以年平均30%以上的速度进行增长。其中作为国内的知名的汽车外装饰件企业,比如:延锋伟世通、江阴模塑集团、敏实集团等三家已经占有国内乘用车市场40%以上的市场份额、但如果与以上企业进行竞争,获取日系、欧系企业的信赖和配套是客户继续要解决的问题。
本次调查提出的问题:
      1、不了解各竞争对手的现有的配套车型、产品、年配套数量、价格等。
      2、不知道目标主机厂负责零件采购负责人、产品质量保证负责人、原料采纳,
认证机构等方面的信息。
      3、不知道目标主机厂产品配套流程、产品认证流程和注意事项。
      4、不知道目标主机厂对自己企业的看法和希望得到什么样的产品、价格。
本次调查我们的责任:
      1、收集各主要竞争对手现有产品的供应情况、价值组成、成本构造。
      2、收集目标主机厂负责零件采购负责人、产品质量保证负责人联系方式、文化
层次等信息及主机厂国外原料采纳,认证机构的负责人信息。
      3、收集目标主机厂产品配套流程及细则。
      4、收集目标主机厂产品认证流程及细则。
      5、收集目标主机厂对现有配套企业的产品评价和不合格率数值。
      6、收集目标主机厂对客户的了解程度、评价及是否有合作可能性。
      7、收集目标主机厂未来新车型的上市情况及现有产品可以接受的价格。
      8、提出产品市场配套建议和各目标主机厂营销解决方案。
客户评价:
      在最短的时间内,让信息的获取更大化,体现了HMI公司的专业背景和调查素质,根据这几次的调查结果来,十分希望HMI公司成为其长期信息合作伙伴。
------客户公司总经理
 
 
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